授課專家：[陳冰]

授課天數：2天

收費標準：價格面議

開辦周期：按需開辦，有需要的企業請致電本站客服

受訓對象：理財部客戶經理、有一年以上工作經驗的客戶經理。不包括沒有工作經驗的人員

課程目標：

充分理解個人理財的目標；

了解投資規劃的原理、主要方法；

掌握專業理財計劃書的制作原理；

了解現代投資組合（資產分配）的重要性及多樣化投資的運用；

為客戶提供有價值的理財解決方案和銷售相結合；

與客戶建立雙方信任關系；

如何與高端客戶溝通的技巧；

課程大綱：

第一單元個人理財的基本理念

理財的基本概念

理財業起源、發展與現狀

理財的目標、價值與內容

理財的基本原理和知識

理財規劃的基本流程

自我與客戶的投資風險偏好測試

第二部分：宏觀環境與理財工具

宏觀環境與個人理財

各投資渠道的比較與分析

投資組合的類型

當前環境下投資理財策略和思路

第三部分：個人綜合理財實例一

如何為客戶制定生涯規劃和理財目標

如何做家庭財務的診斷與分析

如何贏得客戶的信任

如何構建一個安心的生活體系

第四部分：個人綜合理財實例二

通向財務自由之路

人生各階段的理財規劃原則和思路

投資組合設計與管理

養老規劃

家庭綜合理財規劃及理財規劃書制作

第五部分：理財服務之道與理財師養成

理財機構與理財服務

如何與客戶的溝通

如何服務與管理管理好客戶

如何成為一個優秀的理財師

理財服務實踐中的問題及誤區常見

第六部分：客戶關系管理和金融營銷

客戶關系管理的作用

金融市場中的客戶分析與相處之道

金融營銷策略

客戶關系經理的素質要求

金融營銷新觀念

老師介紹：陳冰

工商管理碩士，PTT國際職業培訓師、ACCP國際企業教練。有十多年的管理經驗，了解企業各層面員工的心理與狀態、在情緒管理、服務營銷、市場策劃方面有著堅實的理論基礎與豐富的實踐經驗。

擅長領域：

時間管理,壓力管理,溝通技巧,商務禮儀

課程形式：

-講授-啟發式、互動式教學-小組討論-案例分析

-角色扮演-觀看錄象-練習

企業綜合管理內訓如何成為理財高手理財經理職業化訓練